Lea erfährt, dass die Prophezeihung ihren Tod voraussagt. Sie fühlt sich verraten, weil Telon ihr das so lange verschwiegen hat und sondert sich enttäuscht von der Gruppe ab. In diesem Augenblick greifen Vargonen aus dem Hinterhalt an – und das Mädchen verirrt sich in den Weiten der Melidianischen Steppe. Hier lauern nicht nur schreckliche Ungeheuer, auch droht Gefahr durch einen Drachen, der seit Tagen am Himmel kreist und sie zu verfolgen scheint. Als Lea dem Ungetüm schließlich gegenübersteht, erwartet sie eine große Überraschung...

1. Intro     
2. Die Prophezeiung    
3. Der Frühwarnzauber    
4. Leas Sehnsucht    
5. Widerliche Suppe       
6. Die Wahrheit über die Prophezeiung  
7. Vargonen!                
8. Allein in der Steppe 
9. Der Alptraum                   
10. Der Drache am Firmament          
11. Die Falle im Sumpf   
12. Kampf der Titanen    
13. Faedrak     
14. Der Drachenritt    
15. Im Kristallgebirge         
16. Das Triumvirat der Drachen  
17. Glückliches Wiedersehen  
18. Trailer Episode 5 „Das Fest der Weihe“  
19. Titelsong „Hide“